Partnerportal-Update März 2020

Neben dem großen Datenschutz-Update haben wir noch weitere Optimierungen an der Funktionalität des Partnerportals durchgeführt.

Kontakte verknüpfen

Mit dem letzten Update wurde eingeführt, dass Eheleute als zwei gesonderte Kontakte angelegt werden. Für eine leichtere Zuordnung und bessere Übersicht ist es nun möglich Kontakte als Ehepartner/Ehepartnerin zu verknüpfen. Die Kontakte können verknüpft werden, in dem man einen Kontakt bearbeitet und dort dann den zugehörigen Kontakt zuweist.

Interessenten aus anderen Ländern

Bisher war es nur möglich Interessenten mit Adresse in Deutschland anzulegen. Nun können auch weitere Länder ausgewählt werden:

Dokumentenversand

Bisher konnten Dokumente der Projekte an beliebige Empfänger versendet werden. In Zukunft muss ein Interessent vorab gemeldet oder während des Dokumentenversands gemeldet werden, damit er als Empfänger ausgewählt werden kann. Der Dokumentenversand wurde außerdem um eine E-Mail-Adresse zum Antworten erweitert, damit Sie Ihren Kunden die gewünschten Dokumente per E-Mail weiterleiten können und eine Antwort direkt auf Ihre angegebene E-Mail-Adresse möglich ist. Die versendeten Dokumente, sowie der Öffnungsverlauf können nach wie vor unter der Rubrik „Versendete Dokumente“ nachverfolgt werden.